דלג לתוכן הראשי

אוטומציה - שליחת נתונים ל-Zapier

שימו לב

לא ניתן עוד ליצור פעולת Zapier חדשה מתוך בורר הפעולות. פעולות Zapier קיימות ממשיכות לפעול ומוצגות כ"שליחת Webhook". אינטגרציות חדשות עם Zapier יש להקים דרך פעולת שליחת Webhook אל כתובת ה-Webhook של Zapier.

פעולת שליחת נתונים ל-Zapier מאפשרת להזרים את פרטי השיחה ל-Zapier ולחבר אותם ליותר מ-1,000 אפליקציות (Google Sheets, Salesforce, Slack, HubSpot ועוד).

יצירת האירוע​

שלבי יצירת האירוע (1–4: שם, סוג, עיתוי, מסננים) זהים לכל פעולה באוטומציה — לפירוט מלא ראו מדריך יצירת אירוע חדש.

להלן הפרטים הספציפיים לפעולת שליחת נתונים ל-Zapier (שלב 5):

שלב 5 - הגדרת פעולת Zapier​

בלשונית "פעולות להרצה", יש ללחוץ על ולבחור בשליחת פרטים ל-Zapier.

יצירת ZAP מסקיו וחיבורו למערכת​

חיבור הפעולה ל-ZAP דורש ידע מקדים על פעולה ושיטת העבודה ב-Zapier. קיימים מדריכים רבים וטיפים מעולים לביצוע אינטגרציות מול Zapier באתר המערכת שלהם - zapier.com.

במידה ובחרנו בפעולה שליחת פרטים ל-Zapier, תיפתח החלונית הבאה:

הגדרות הפעולה​

  • שם הפעולה - יש לתת שם שמתאר את הפעולה. לדוגמה: "שליחת פרטים ל-Zapier".
  • יצירת ZAP מסקיו - יש ללחוץ על

תהליך החיבור ל-Zapier​

  1. יפתח המסך הבא בזאפייר, שם יש לאשר את הזאפ של מסקיו:

  2. יש ליצור זאפ חדש ובטריגר לחפש Maskyoo:

  3. לאחר מכן יש לבחור את הפעולה: Call Event

  4. כעת תוצג על המסך כתובת לשימוש המשתמש. יש להעתיק אותה, לחזור למערכת מסקיו ולהדביק אותה בשדה "כתובת טריגר (Webhook)" וללחוץ על

  5. לחזור למערכת זאפייר וללחוץ על CONTINUE

  6. כעת יופיע החלון הבא, בו יש ללחוץ על Test trigger:

  7. במידה והנתונים נשלחו באופן תקין, הם יופיעו במסך הבא (במידה ולא, יש לחזור על פעולות 4-6):

  8. ללחוץ על CONTINUE. לאחר מכן ללחוץ על Done Editing

  9. יש לחזור כעת למערכת מסקיו למסך האוטומציה ולשמור את האירוע.

שמירת האירוע​

יש ללחוץ על ולאחר מכן ללחוץ על

המשך העבודה עם Zapier​

כעת ניתן להוסיף פעולה (Action) ליותר מ-1,000 אפליקציות ולהשתמש במידע שהתקבל באירועי השיחה.

להסבר על שליחת נתונים ל-Google Sheets, ראו את המדריך המתאים.

השפעות על המערכת​

שליחת נתונים ל‑Zapier פותחת מעל 1,000 אינטגרציות למערכות עסקיות, ויש לשקול את ההשפעה:

  • הפעלת Zap חיצוני — כל שיחה מתאימה מפעילה Zap ב‑Zapier עם פרטי השיחה המלאים; מכסת ה‑Zaps של הארגון ב‑Zapier תתחשב בכל הפעלה.
  • גישה לאפליקציות רבות — Zapier מאפשר חיבור ישיר ל‑Google Sheets, Salesforce, HubSpot, Slack ועוד — ללא פיתוח API נוסף.
  • Webhook כתובת ייחודית — החיבור נעשה דרך כתובת Webhook שנוצרת ב‑Zapier ומודבקת באירוע; אם הכתובת נמחקת ב‑Zapier האירוע יפסיק לעבוד.
  • תלות ברשת — כשל בתקשורת ל‑Zapier נרשם ביומן הריצה הקריא-ללקוח אך לא יפגע בשיחה עצמה; Zapier אינו מספק תשובה סינכרונית.
  • אבטחה — יש להקפיד שנתונים אישיים שנשלחים עומדים במדיניות ה‑GDPR של הארגון ובהסכמי השימוש של Zapier.

ראו גם​