דלג לתוכן הראשי

יצירת דו"ח מתוזמן

ניתן להגדיר שליחת דוחות ספציפיים נבחרים באופן קבוע בדוא"ל.

שימו לב

את הדוחות ניתן לשלוח אך ורק למשתמשים מוגדרים במערכת.

שלבי יצירת דו"ח מתוזמן​

  1. בתפריט הראשי יש לגשת לדוחות

  2. יש לבחור את סוג הדוח הרצוי

  3. ללחוץ על כפתור שנמצא בצד שמאל מתחת לסיכומי השיחות

  4. תיפתח החלונית הבאה:

שדות הטופס​

שדהתיאור
שם הדו"חיילקח אוטומטית מהדוח הנבחר. ניתן להקליד סוג דו"ח אחר ולבחור מהאופציות שיופיעו
בחירת נמעניםיש לבחור נמען לדו"ח מתוך רשימת המשתמשים (תוכן הדו"ח יותאם להרשאות והגישה של הנמען הנבחר)
תזמון שליחת הדו"חניתן לבחור מתי ירוץ הדו"ח - בחודשים ספציפיים, בתאריכים ספציפיים ו/או בימים ספציפיים בשבוע
שעת ריצהבאיזו שעה ירוץ הדו"ח
תקופת הדו"חעל איזה תקופה ירוץ הדו"ח (לדוג': מתחילת השבוע / 7 ימים אחרונים / חודש שעבר וכו'). כאשר נבחרת תקופה מסוג "X ימים אחרונים" נחשף שדה מספר ימים (0–365) להגדרת אורך התקופה, וכן קיים סימון עד חצות הקודמת הקובע האם התקופה מסתיימת בחצות שקדמה לריצה
נושאנושא האימייל שיופיע בדוא"ל הנמען - ניתן לשנות את אופציית ברירת המחדל ששולחת את תאריך השליחה ושם הדו"ח. ניתן לשבץ בנושא את הערכים [DATE] (תאריך השליחה) ו-[NAME] (שם הדו"ח), שיוחלפו אוטומטית בעת השליחה
סוג שליחת הדו"חניתן לבחור פורמט בו יופיע הדו"ח: קובץ מצורף (CSV / XLSX / XML) או אימייל רגיל (Plain Email). אופציית "אימייל רגיל" מציגה את הדו"ח בגוף ההודעה ומוגבלת לכ-1000 שורות
האם לשלוח דו"ח ללא שיחותבמידה ולא היו שיחות בתקופה הנבחרת, יש לבחור האם לשלוח את הדו"ח בכל זאת (כן / לא)

שמירת הדו"ח המתוזמן​

ניתן ללחוץ על שמור או על שמור + ריצת ניסיון (במקרה זה הדו"ח יישלח באותו רגע כניסיון לכתובת הדוא"ל המוגדרת).

השפעות על המערכת​

יצירת דו״ח מתוזמן רושמת אותו ללוח הזמנים, והמערכת תשלח אותו אוטומטית במועדים שנקבעו:

  • תזמון — המערכת תריץ את הדו״ח בשעה ובתדירות שנקבעו; ריצות שהוחמצו (למשל בגלל תחזוקה) לא יפוצו אוטומטית.
  • סינון לפי הרשאות הנמען — הדו״ח מסונן לפי המספרים הנגישים למשתמש שנבחר כנמען; שינוי בהרשאות ישפיע על תוכן הדו״ח הבא.
  • שולח דוא״ל — ההודעה תישלח מהכתובת שהוגדרה בהגדרות הכלליות כשולח המערכת.
  • פורמט הקובץ — CSV/XLSX/XML/דוא״ל רגיל משפיע על הגודל והתצוגה אצל הנמען; פורמטים גדולים עלולים להיחסם בשירות הדוא״ל הנמענים.
  • ריצת ניסיון — לחיצה על "שמור + ריצת ניסיון" שולחת את הדו״ח מיד לכתובת שהוגדרה לנמען, ללא חיכוי לתזמון.
  • דו״ח ריק — ניתן להגדיר התנהגות כאשר אין שיחות בתקופה (לשלוח בכל מקרה או לדלג על השליחה).

ראו גם​